ד"ר וולטר ניומן, אדם פשוט ,ישנם שאיפות גבוהות לרפא כל מחלה באמצעות מניפולציה גנטית. האובססיה שלו במשימתו שואבת אותו עמוק לתוך עולם אפל , אך דעתו והתיחסותו ואחריותו לאשתו אוליביה ולחוליו בבית החולים לחולי רוח אדג'ווד מוסחת . הרופאים נאמנים אך אחות שטנית, גב טינסלי, מחליטה לקחת את העניינים לידייה. בחשאי היא עורכת ניסוי משלה. כאשר ד"ר ניומן מבין מה נעשה, יצור מעוות נוגד את הטבע נוצר ייצור שחלקו אדם וחלקו עוות. ד"ר ניומן יודע מה הוא צריך לעשות, אבל זה כבר מאוחר מדי.....