רפאל הוא ראש כפר בפיליפינים שמוצא את עצמו במצב בלתי אפשרי. כאשר כוחות אמריקאים כובשים את הכפר שלו, קצין אמריקאי קשוח (כריס קופר, אחד השחקנים הקבועים של סיילס) מפעיל לחץ כבד על רפאל לעזור לאמריקאים ללכוד לוחמי גרילה פיליפינים. אבל אחיו של רפאל הוא מנהיג הגרילה המקומית, והוא רואה בכל מי שמשתף פעולה עם האמריקאים בוגד. עד מהרה מוצא רפאל את עצמו נאלץ לקבל החלטות בלתי אפשריות, החלטות של חיים ומוות שרק אזרח במדינה כבושה נאלץ לקבל.