PG - ליווי הורים מומלץ. חומרים מסויימים עשויים שלא להיות מתאימים לילדים.PG
על החוף ליד הארמון פוגשת הנסיכה סרנה את המכשף בארקה. הנסיכה נדהמה מקסמיו ולא היתה מודעת לכוונותיו הזדוניות, ולקחה אותו לארמון להציגו בפני אביה המלך קנדרה. בעזרת שיקוי קסמים מחליף המכשף זהויות עם המלך ...