בחור בשם ג'ושוע לזרוס בעל יכולת טלפתית גויס על ידי הממשלה בזכות היכולות שלו. לאחר שהסוכנות מודיעה לו שהיכולת שלו היא בעצם מחלה ושהוא יהפוך להיות משוגע ובסוף ימות, הוא מחליט להתאמת עם הסוכנות ועם השקרים אותם היא מפיצה עליו, יחד עם עוד אישה בעלת אותם כוחות. הסרט מזכיר במידה מסוימת את סרטי X מן.