ליאו ,מוצא את עצמו ביום בהיר כחד הורי, שמנגד ביתו דפנה, מבולבלת ,ולא מבינה בעקבות היעדרות של אמה, מוצאת את עצמה מספרת סיפורים אודות אימה הדמיונית על מנת שתוכל להירדם. די לומר כי פעולותיו של ליאו מסוכנים ומפתיעים ,ליאו מנסה לסווג את זהותו ודמותו עד לנקודה שבה הוא כמעט מאבד אותה