אומן אשליות מובטל, אחרון הדינוזאורים נוסע לסקוטלנד. בדרך הוא פוגש בחורה שנותנת בו תקווה כי הוא קוסם אמיתי. אל מסעם מתלווה הרפתקה שתשנה את חייהם.