סין נלחמת בעצמה, מלחמה בין מצביאים המנסים להשתלט על אדמה שכנה. חייל צעיר ויהיר בשם האו צ'אי נאלץ לברוח, ומגיע אל מקדש שאולין, ומוצא שם מחסה, אצל הנזירים לאחר שמשפחתו נטבחה בידי יריבו. תושבי המקדש רואים כי התסיסה מתפשטת ואנשים סובלים, האו והמאסטרים נאלצים להתערב ולסיים את שילטונו של הדיקטטור קאו.