יפן, 1865. שני צוערים מתקבלים לאקדמיית הסמוראים שינסנגומי: היוזו טאשירו, בן המעמד הנמוך השואף לשפר את מעמדו בחברה, וסוזאבורו קאנו, בן למשפחת סוחרים אמידה החפץ להרוג. היופי האנדרוגיני של סוזאבורו קאנו ...