סמית הוא תלמיד בן 18, המזוהה מינית כ"לא מוצהר" ועם תיאבון מיני בולט. חברתו הטובה סטלה להוטה לא פחות להשיג שותפות חדשות לסקס. סמית מתחיל לחלום חלומות חוזרים בהן מופיעות שתי נשים יפות, אחת כהה ואחת בעלת שיער אדום. הנשים מהחלומות מתחילות להופיע בחיי העירות שלו, ומובילות את סמית לתהות אם הוא גילה קונספירציית שינוי פוטנציאלית בעולם, או שמא עליו להתמודד עם ההשלכות של עוגיות הזיה שאכל במסיבה.