עלילת הסרט מתרחשת באזור הבאסקים, בתחילת המלחמה הקרליסטית של 1875 וכלה במלחמת האזרחים הספרדית של 1936. הסרט מתאר כיצד אקט יחיד של פחדנות יקבע את אורח החיים של שלושה דורות בשתי משפחות ותתדלק את היריבות העזה אשר תחול ב61 השנים הבאות. סרט בכורה מבריק של חוליו מנם שהציב אותו מיד ברמה של הבמאים הספרדים הענקיים כמו קרלוס סאורה ופדרו אלמודובר.