תחילת המאה ה-18. הקרטוגרף האנגלי ג'ונתן גרין מגיע אל הרי הקרטפים האוקראיניים ומגלה כפר נטוש ומבודד בלב היער שתושביו חיים באמונה כי עליהם להגן על עצמם מפני רוע מסוכן. עד מהרה נוכח הקרטוגרף לדעת כי זהו רוע מסוכן וממשי מאודץ