תקציר: — בעידן של מלחמות שניסו לאחד את הממלכות דרך כיבוש, המלך לו מבקש את עזרתו של קונפוציוס (צ'או יאן פאט, נמר דרקון) אדם מכובד בעל השפעה וזווית ראיה על העולם נאורה. קונפוציוס משתמש בחכמתו והכריזמה על-מנת להציל את ממלכתו של לו
מעימות פנימי ומלחמה מתמשכת. אולם, הצד הפוליטי מתחיל לחשוש מהפילוסוף, כי הם עלולים
לאבד את אחיזתם במלך הבובות. קונפוציוס ברצון יוצא לגלות, נודד ממדינה למדינה מבלי לאבד את האידיאלים שלהם שואף- לשלום והרמוניה.