קיץ אחרון של שמש, ים, אהבות וחופש גדול ובלתי נשכח טרם הגיוס לצה"ל. על רקע מלחמת ששת הימים מתקוממת כיתת שמיניסטים ומעלה מופע מחאה חריף בהשראת תנועות ההיפיז האמריקאית. הסרט פתח את פסטיבל ירושלים 1987 וזכה בפרס האקדמיה שנה אחר כך. בועט בדינוזאורים הישראליים של שנות השישים.