דני קיי משתחרר עם הליצנות המוזיקלית שלו. לואי "סצ'מו" ארמסטרונג מנגן את הקרן שלו בקול המגרגר-גרניט המפורסם הזה. אייקוני הביג בנד בוב קרוסבי, ריי אנתוני ושלי מאן מצטרפים לכיף.