בעל טחנת הקמח הולך לעולמו ומוריש את רכושו לשני בניו. הבכור יקבל את תחנת הקמח, והצעיר המאוכזב יקבל בירושה חתול מאוד מוזר, הוא יכול לדבר, ולרגליו מגפיים שמתגלות כקסומות. עם כמה טריקים שהוא שולף מהשרוול ...