בשנות ה-30 ביפן, שלושה אומני לחימה שמתחרים על החגורה השחורה של הסנסאי המנוח שלהם, מוכרחים להתגייס לצבא. בלית ברירה, השלושה עוזבים את הדוג'ו למפגש עם הגורל.