קומדיה מהתקופה הסובייטית, על פי סיפור של מיכאיל בולגאקוב (האמן ומרגריטה). שוריק טימופייב הוא מדען מטורף שמצליח לבנות מודל ראשוני של מכונת זמן. בטרם יספיק להגיד ג'ק רובינזון, משתגרים להם סוכן הבית שלו, איוון, ושייגץ נוסף, גנב בשם גיורגי, למאה ה-16. במקומם מופיע הצאר האכזרי איוואן האיום – היישר לממלכת האופל של ברית המועצות. פתח מכובד לסיטואציות קומיות עם סאבטקסט של ביקורת פוליטית.