הסרט הראשון העוסק בעלייתם של יהודי תימן. על רקע מאורעות והטרדות של ערביי הסביבה מחליטה קבוצת יהודים קטנה לעלות לארץ הקודש. זמרת יהודיה,שושנה דמארי, אשר נחטפה בילדותה וגודלה כמוסלמית מגלה את שורשיה ומצטרפת אל הקבוצה במסעה אל הארץ המובטחת.היסטוריה אישית למפיקי הסרט, זהו הסרט הישראלי הראשון שצולם בצבע!שחקנים: שושנה דמארי, שייקה אופיר, סעדיה דמארי, איתן פריבר, כדורי שהרבני, עמוס אריכא, אילן עובדיה, אופירה נבון, ורה גולדמן, שלמה בשמי, ירוחם כהן