טובי, במאי פרסומות, נוסע לצלם בספרד סרטון המציג את דמויותיהם האיקוניות של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה. הגבולות בין דמיון ומציאות מיטשטשים כשהוא פוגש בסנדלר המשוכנע שהוא עצמו דון קישוט וגורר את טובי איתו לה...