בשנת 1863, אנה, מורה אנגליה, נשכרת כדי ללמד את ילדיו של מלך סיאם. המלך, החפץ שיראו בו איש מדע מבקש להוכיח שסיאם מוכנה לתפוס את מקומה בין שאר מדינות המערב הנאורות. אבל ראש הממשלה המושחת, קראלאהום, רוצה...