פנדרגון האיום והבוגדני מתכנן להשתלט על מלוכת קורנוול באמצעות נישואים לבתו המקסימה של המלך והבאתו לוותר על כסאו. עוזרות לו המכשפות הנוראיות בטירה שלו ויכולות הכישוף הכמעט בלתי ניתנות לעצירה שלו.ענק הנת...