ב-1943, כשהקרב על ברלין בעיצומו, ההפצצות מהאוויר מאלצות משפחות לחיות במרתפים ובמקלטים, ופצצות נופלות בכל רחבי העיר, פליסה ולילי מתאהבות. סיפור אמיתי על רומן אסור, המבוסס על ספרה המצליח של אריקה פישר. פליסה, יהודייה כהה ויפהפייה הנמצאת בפחד מתמיד מפני הגסטפו, עובדת עבור עיתון נאצי בשם בדוי, ומעבירה את הידיעות שהיא משיגה לראשי המחתרת. לילי, עקרת בית בלונדינית, החיה בנוחיות בורגנית, מגדלת ארבעה בנים קטנים, וממתינה לשובו של בעלה הנאצי מהמלחמה. כשהשתיים נפגשות ופליסה עושה את הצעד הראשון, לילי נענית לה, ונופלת לחלוטין תחת קסמיה של פליסה. הן מכנות זו את זו איימי (לילי) ויגואר (פליסה), ומבלות כל לילה בריקודים לקול מוזיקת ג'אז פופולרית משנות ה-40, בחברת ידידותיה הלסביות של פליסה, ובכל יום מגדלות את ארבעת הבנים, המתייחסים אל פליסה כאל אם שנייה. רק בסוף הרומן שלהן לילי - ומייד אחריה השלטונות - מגלים שפליסה יהודיה, והטרגדיה מכה בזוג האוהבות.