ניסיונם של אולפני וורנר לנצח את המתחרה החדש - הרדיו - הינו הסרט הראשון בו הפסקול הוקלט על הסט. הדיאלוגים מעטים ועיקרו של הפסקול מורכב משירי חזנות ושירי נשמה, אך זהו סרט היסטורי שסימן את סוף עידן הראינוע. בנו של חזן יהודי רוצה להיות זמר ג'אז למרות שאביו החזן דורש שימשיך את דרכו. הצעיר, אותו מגלם הזמר אל ג'ולסון, בורח מהבית, צובע את פניו בשחור, ונוחל הצלחה מסחררת. אבן דרך עם כמה מהלהיטים של ג'ולסון בפסקול.