מוריי הוא פיה ממין זכר שמנסה לעזור לאנבל הקטנה. כל בקשתה שאביה, נהג מונית במקצועו, יזכה בתפקיד מיוחל במיוזיקל בברודוויי. אלא שכל התכנונים נתקלים בקשיים נוראיים בעיקר כשועידת הפייות מתפוצצת וכמה מכשפות מרושעות מאיימות להרוס את הסדר הטוב.