מרטין סקורסזה הגדול ("נהג מונית", "השור הזועם") מתאר את שנותיו הראשונות בסצנת המוזיקה של זמר הפולק האגדי, בוב דילן, עד לפריצה הגדולה ב-1965 עם Highway 61 Revisited. חומר צילומי נדיר שחושף את הזמר בפעילותו הפוליטית, רגעים קסומים של מהפכן, וראיונות עם מקורבים כמו הזמרת ג'ואן באאז והמשורר-הגורו, אלן גינזבורג ביצירה תיעודית מרתקת ומאירה עיניים.כולל ראיונות, הופעות ותמונות שעוד לא נראו.