דני קיי (ליצן החצר) מוכיח כאן את גדולתו כשחקן, קומיקאי, זמר ואיש שכולו שואו אמיתי ומבריק. גיאורגי הוא גיבור סיפורו של הסופר הרוסי גוגול – שרלטן שעוסק במכירה של שיקוי פלאים, מואס בחיי השקר ומוצא עצמו ח...