דני קיי (ליצן החצר) מוכיח כאן את גדולתו כשחקן, קומיקאי, זמר ואיש שכולו שואו אמיתי ומבריק. גיאורגי הוא גיבור סיפורו של הסופר הרוסי גוגול – שרלטן שעוסק במכירה של שיקוי פלאים, מואס בחיי השקר ומוצא עצמו חלק מתרמית גדולה עוד יותר כשהוא נתפס בטעות כשליח הצאר – מפקח ממלכתי שבא לעשות אינספקציה חודרנית בעיירה קטנה ומושחתת. סאטירה קומית מוזיקלית מלאת חן של הנרי קוסטר (הארווי). זוכה גלובוס הזהב על המוזיקה של ג'וני גרין (קארוזו הגדול).