הסרט לוקח חלק בלב העולם התחתון של לוס אנג'לס. זהו סיפורו של פריס פריטצ'רט, שוטר לשעבר אשר הפך לסוחר סמים מכור היוצא למסע חיפושים אחר ילד בתיקווה שיעזור לו לגאול את עצמו מייסוריו. הבעיה היחידה היא שפרי...