אדם-זאב אורב בלילות ברחובות לוס אנג'לס, עוקב בדריכות אחר טרפו, מחכה לרגע המתאים. התקיפה מהירה, כואבת ומצמררת. בלשי המשטרה מתקשים למצוא את הטורף. ג'וזי היא מלצרית צעירה לא מודעת לעובדה שהיצור המסוכן בחר בה לזוגתו, הוא עוקב אחריה מחכה לרגע המתאים. הזמן אוזל והמשטרה חייבת לאתר אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.