גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס. שמועות על אכזריותו של דון גו'רגו'ריו המורה, גורמות לו לקטסטרופה ביום הלימודים הראשון, אך בהמשך מונצ'ו מגלה כי המורה המבוגר הוא בעצם איש טוב וחכם הדואג לתלמידיו. הם מתיידדים והמורה מלמד את מונצ'ו על הטבע שסובב את כפרם. החיים בכללותם טובים, עד שגנרל פראנקו והפשיסטים עולים לשלטון, והכפר מתחיל להתפצל לפי הנטיות הפוליטיות של התושבים. כשדון ג'ורג'וריו נעצר על תמיכתו ברפובליקנים, ואביו של מונצ'ו נאלץ להסתיר את נאמנויותיו, על הילד לבחור בין מורהו האהוב למשפחתו.