סנטיאגו, צ'ילה, 1978. המדינה כורעת תחת נטל הדיקטטורה של פינושה וראול פראלטה עיוורלכל מה שקורה סביבו. הגבר בן ה-52 שקוע כל כולו בחיקויים של טוני מאנרו, הדמות המיתולוגית שמגלם ג'ון טרבולטה ב"שגעון המוסי...