סרטו החכם והמהנה של רוברט מנדל (מורה מחליף). רולי טיילור (בריאן בראון, ואז הגיע פולי), מומחה לאפקטים חזותיים בהוליווד, נשכר לכאורה על-ידי הממשלה כדי שיפברק את רציחתו של ניקולאס די-פרנקו (ג'רי אורבך, ברוקלין – תחנה אחרונה), איש העולם התחתון. לאחר שסוכנים מנסים לרצוח גם אותו, הוא מבין ש"משהו רקוב בדנמרק", ומחליט לגלות מי האנשים שניסו לרמות אותו, ומה היה להם להרוויח מכך. האדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא ליאו מקארת'י (בריאן דנהי, טומי בוי), בלש מחוספס שזה עתה הושעה מהמשטרה.