אדם משוטט במדבר ומתמוטט בפונדק שומם. הוא אינו מדבר ונראה כי איבד את זכרונו... סיפורו של טראויס אשר נעלם לארבע שנים ונטש את בנו, האנטר. הוא נמצא ע"י אחיו המביאו ללוס אנג'לס ויוצא יחד עם בנו לטקסס. בחיפוש אחר ג'ין, אמו של האנטר. זהו סיפור על ארה"ב, פורטרט קצר על ארץ רחבה מלאת עוצמה בה אנשים יכולים ללכת אל אובדנם מתוך יאוש ואימה. מבוסס על תסריטו של סם שפארד.