דרמת פשע של פ. גארי גריי ("המתווך"). שון ווטר (וין דיזל, "להציל את טוראי ראיין") ודימיטריוס היקס (לארנז טייט, "מדברים ועושים אהבה"), הם שני סוכנים ממשלתיים שעובדים בנסיון לסכל הברחות סמים גדולות על גבול מקסיקו קליפורניה, וכיוון שבעברם הם עצמם היו פושעים באותו אזור, הם יודעים את מלאכתם. ברון הסמים הגדול "ממו" (ג'נו סילבה, "מולהולנד דרייב") נעצר ונשפט בארה"ב, ופושע אחר, דיאבלו שמו, משתלט על העסק. לאחר שאשתו של ווטר נהרגת בארוע שדיאבלו אירגן, ווטר מחפש נקמה. הוא לוקח את "ממו" מבית הכלא כבן ערובה, והוא והיקס יוצאים למסע ההרג שלהם.