השנה היא 1962. עורך עיתון ואשתו עוברים להתגורר בבנין שמרבית דייריו הם יוצאי שנחאי בהונג קונג. לאותו בנין מגיעים גם מזכירה יפהפיה בחברת יצוא ובעלה, נציג של חברה יפנית, הנעדר מהבית לעיתים קרובות לרגל עסריו. העורך והמזכירה מתידדים ומבלים הרבה ביחד. לא עובר זמן רב והם מגלים שבני הזוג שלהם מנהלים רומן. מרגע זה מתפתחת מערכת יחסים מורכבת בין השניים. האם יממשו את האהבה המתפתחת ביניהם?