מותחן אימה מסתורי של אדריאן לין (חיזור גורלי). ג'ייקוב סינגר, עובד דואר ניו יורקי, עובר התמוטטות עצבים. פלאשבקים מאשתו הראשונה, ילדו שמת, ועברו המסתורי בווייטנאם פוקדים אותו, והוא חושד שבזמן שירותו הצבאי נעשו עליו ניסויים. חברתו לחיים מנסה נואשות לעזור לו, אך נראה שהקו בין דמיון למציאות הולך ומיטשטש, והסיוט של ג'ייקוב הולך וגדל. עם טים רובינס (השחקן) ודני איילו (עשה את הדבר הנכון).