תולדות האיסלאם

הסרט מציג את סיפורה של ראשית האיסלאם, את סיפורו של הנביא מוחמד. מכיוון שעל פי האמונה המוסלמית אסור לראות או לשמוע את הנביא מוחמד, דמותו אינה נראית או נשמעת בסרט. במכה, במאה השביעית (לפי האמונה הנוצרית), מגיע המלאך גבריאל לבקר את מוחמד. הדמות הראשית בסרט הוא חמזה, דודו של מוחמד, שמסייע לו לשחרר את מכה מראשיה המושחתים, השוטרים ואנשי הצבא.