מטאטא הרחובות ג'ו פלו נפגש עם הרוצח הקודר שחלה ומציע לו לאמן אותו כדי שיחליפו כ"פני המוות" החדשים. במקום אחר בעיירה, כוח מרושע מאיים לאחד את עולם הגיהנום עם העולם הגשמי לאחד. רק ג'ו, בעזרתו של צייד ראשים על טיבעי, יכול לעצור את המתרחש.