הבלש משיקאגו קליל ג'ונס (ג'יימס ג'ונס) תמיד לקח סיכונים כאשר הוא היה מודע לעובדה שהוא צריך להפיל את האנשים הרעים. עכשיו נותנים לו משימה חדשה וקשה על קו בלטימור יחד עם ה - fbi להיות תחת כיסוי בתור מפיק מוזיקה בחברת תקליטים של ההיפ-הופ, בכדי לאסוף כמה שיותר אינפורמציה על האדון הפשע הסמוי אשר הסתנף לחברה. מפותל ומסובב, משחקי מוחות וטקטיקות עכשיו משוחקות, וג'ונס מתחיל להתרגל לנוחות כאשר הוא מסתיר את זהותו ותוך כדי כך בונה את הידידות עם הבעלים של החברה דאג'ן מאנינג (מייקל בל) והקשר האהבה לבת שלו. ג'ונס עכשיו צריך לקבל החלטה האם זה יהיה התג או הרגשות?...