קובץ של שלושה סיפורי אהבה המבוססים על סיפורים קצרים (ביניהם אחד של הנרי מילר). הראשון מספר על גבר (ריי ליוטה, "החבר'ה הטובים") שנאלץ לטפל בילדיו לאחר שאשתו (אנדי מקדואל, הדסון הוק) הופכת לאלכוהוליסטית. בסרט השני נקרע מתאגרף (מאט דילון, "ראסטי ג'יימס") בין חייו עם אשתו לבין עולם האיגרוף. הסרט השלישי, בבימויו של מייק פיגיס (Timecode) מתאר מפגש לילי אחד בין סופר (סקוט גלן, "העוקץ הספרדי") לבין זונה עוצרת נשימה (ז'ולייט בינוש, "כחול").