בזמן המלחמה בין עיראק ואיראן, בשנות ה-90 של המאה הקודמת, מקבל מירזה, הזמר הכורדי הידוע, הודעה שאשתו לשעבר האנארא, אשר התגרשה ממנו, התחתנה עם חבר הלהקה שלו לשעבר והיגרה לעיראק מאחר ונאסר עליה כאישה לשיר באיראן, מבקשת את עזרתו. הוא מבקש משני בניו, באראט ועאודה, שיתלוו אליו במסע. בדרכם עוברים השלושה עוברים תלאות רבות, הממחישות באופן בוטא את חייהם של הכורדים משני עברי הגבול, תחת השלטון האיראני מחד והעיראקי מאידך, אשר מתייחסים אל חיי הכורדים כאל קליפת שום. הבמאי, באהמן גובאדי, עוסק רבות בסרטיו בחייהם של הכורדים באיראן. הסרט זכה במספר פרסים בפסטיבלים שונים כולל הפסטיבל הבינלאומי לסרטים בשיקגו