בלונדון 1939, לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, תומס ואשתו מאסי מנהלים את מועדון הג'אז say when. אבל כשהוא מתחיל לנהל רומן עם הזמר בטרפליי, העולם שלהם מתפרק לסחטנות, סמים ו...