דרמת גאנגסטרים של רוברט בנטון (הכתם האנושי), לפי רומן של אי.אל דוקטורוב, המבוסס באופן רופף על ארגוני הפשע של שנות העשרים והשלושים באמריקה. סיפור עלייתו של בילי באת'גייט (לורן דין, מה קרה בגטקה?), מכלבויניק צעיר ועד ליד ימינו של המאפיונר הידוע לשמצה דאץ' שולץ (בגילומו של דסטין הופמן, איש המרתון), לאחר שזה רואה בו פוטנציאל ומחליט לקחת אותו תחת חסותו. בילי עומד להיכנס לעולם בו זוהר וכסף עומדים מול סכנה ומוות. בהשתתפות ניקול קידמן (קולד מאונטין, שהייתה מועמדת לפרס גלובוס הזהב על תפקידה בסרט זה), ברוס וויליס (מת לחיות), סטיב בושמי (כלבי אשמורת) וסטנלי טוצ'י (לילה גדול) (התקציר נלקח מ"האוזן השלישית").