קונפליקט קמאי ונקמה מדממת בסמטאותיה האחוריות של גרמניה. צעיר כורדי לוקח תחת חסותו ילד בן ארצו, והשניים עובדים למחייתם כספרים ומתגוררים בהוסטל של פליטים. הצעיר מסרב לסיוע כלכלי מצד אחיו העבריין בעל הרקורד האלים, אך בסופו של דבר מוצא עצמו בעיצומה של הסופה, כשהוא נתקל בפרובוקציה מצידם של מהגרים טורקיים. משל עגום על השנאה האתנית ומקורותיה, בדרמה שחורגת מהסגנון הריאליסטי השגור של סרטי המהגרים, אל תוך עולם הטרגדיה הקלאסית. סרטו של אילמז ארסלן זכה בשלושה פרסים בפסטיבל לוקארנו.