עלייתו ונפילתו של זהר ארגוב, זמר בעל פופולריות חסרת תקדים בזמר המזרחי, אליל המונים ומיתוס עשיר בניגודים, הם הרקע לסרט המבוסס על הביוגרפיה שלו. מסלול חייו כלל נאיביות יחד עם פקחות של חיה פצועה, תאוות חיים יחד עם יצר הרס עצמי, עושר ובזבזנות, והערצה מצידם של אלפים לעומת ניכור מצד הממסד המוסיקלי. בנסיון לבחון את המסתורין מאחורי דמותו של זהר ארגוב, עורך הבמאי ערן ריקליס דיון נוקב בשאלת הפער העדתי מבעד לעיני טרגדיה של מוות כמעט ידוע מראש.