במרכזו של סרט נדיר זה עומד סיפורו של אדם המסוגל לשנות את המציאות באמצעות חלומותיו. בעולם העומד על סף כליה כתוצאה מאפקט החממה, מנסה פסיכיאטר לנצל את יכולותיו של הגיבור כדי לאפשר לאנושות להימלט מן הגורל העגום המצפה לה, ומביא לתוצאות בלתי צפויות. הסרט מבוסס על ספרה של אורסולה לה גווין