שנים רבות לפני שנולדה ניקול קידמן נעשה סרט זה, עיבוד חופשי לביוגרפיה של הצייר הצרפתי טולוז לוטרק. ג'ון יוסטון מקים לתחייה את פריס בימיו של לוטרק בעזרת שיחזור תקופתי ותלבושות. עיקר ההתרחשויות בנויות סביב מועדון הלילה הפריזאי המפורסם. הדמויות שאיכלסו את המועדון זה מצאו להן מקום של כבוד ביצירותיו של הצייר. הסרט עוקב בעיקר אחרי שתי אפיזודות ידועות מחייו: פרשיית האהבים הסוערת עם זונת רחוב ומערכת היחסים הסבוכה שהוא יוצר אח"כ עם דוגמנית בודדה.