סרט הטלוויזיה של "דוקטור הו", בכיכובו של הדוקטור השמיני, פול מקגאן. סרט זה היה אמור לשמש כפיילוט לסדרה חדשה של דוקטור הו, אך פרויקט הסדרה החדשה בוטל ושב לחיים בשנת 2005.
בסרט מופיע גם הדוקטור השביעי אשר נהרג ומתחדש לצורת הדוקטור השמיני.
המאסטר, נבל הסרט, מנסה להשתלט על גופו של הדוקטור על מנת שגופו הזמני לא ימות.
האם המאסטר יצליח לעטות את צורת הדוקטור? האם כדור הארץ יחזיק מעמד בזמן ששני אלו נלחמים זה בזה?