דוקו-דרמה פוליטית המתארת את השיחות והגישושים שכבר ב-1985 הובילו לנפילת משטר האפרטהייד בדרא"פ. וויליאם הרט (היסטוריה של אלימות, אינטליגנציה מלאכותית) מגלם את דמותו של וויל אסטרהויזי – אקדמאי מתנגד לאפרטהייד שנשלח על ידי ממשלתו של פ. וו. בותה לשיחות סודיות עם מנהיגי הקונגרס הלאומי האפריקאי, ביניהם ת'אבו מבקי, בוילה אנגלית. ברקע - התגברות מעשי הטרור של הקונגרס בדרום אפריקה עצמה, תוך כדי עליית מעמדו של נלסון מנדלה הכלוא.