וולט, הבעלים של חנות למשקאות בעיר פורטלנד, שמאוהב קשות בלקוח בשם ג'וני, מהגר לא חוקי ממכסיקו. לצערו הרב של וולט, ג'וני אינו דובר אנגלית. "מאלה נוצ'ה" ("לילה רע" בספרדית) צולם בשחור-לבן ונעשה בתקציב של עשרים וחמישה אלף דולר בלבד.